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作价55.6亿!雷士照明出售中国区照明业务给KKR

2019-08-23 点击:1208
日博

中国LED网2天前我想分享

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昨日(11日),雷士照明宣布宣布以55.6亿元人民币出售雷士照明中国业务。

公告显示,雷士照明于八月十日与Yaoen Holdings,控股公司,买方及KKR订立股份购买协议,并拟以人民币5,559,010,897元出售雷士照明中国照明业务(雷士中国)。交易完成后,雷士照明和KKR将间接持有雷士中国总股本的30%和70%。

待股东于股东特别大会上批准及交付后,雷士照明董事会拟于记录日期向雷士照明股东登记册股东宣派不少于每股0.9港元的特别股息。

雷士照明转型之旅

据悉,雷士照明于2018年3月宣布,公司已于2018年制定了从制造企业向渠道型企业逐步转型的战略。为实现转型,雷士照明宣布拟出售其国产照明产品制造业务。

雷士照明表示,随着LED照明产品的全球市场渗透和海外新兴市场的崛起,海外市场已成为LED照明企业战略布局的新选择。

目前,雷士照明已在欧洲,澳大利亚,中东,南美和东南亚建立了国际销售和分销业务。

2018年11月,雷士照明完成对亿达(香港)光电科技有限公司(亿达(香港))的收购,进入北美市场并增加海外销售。

除收购亿达(香港)外,雷士照明最近还获得了东芝品牌在日本的零售业务的完全自主权。未来,雷士照明计划继续发展其国际业务。

雷士照明的主要业务

雷士照按地区划分的业务主要包括:雷士照明中国,中国保留,中国ODM和国际。

雷士照明中国:以雷士品牌在中国内地市场生产,销售及分销商业照明产品及家居照明产品及电子商务业务;

中国保留其业务:以雷士品牌在中国(包括中国大陆,香港和澳门特别行政区)市场提供硬件,电气设备,家具和建材产品;

中国ODM业务:与第三方品牌在中国大陆市场生产ODM产品(可能包括照明产品);

国际业务:以雷士品牌或第三方品牌在国际市场上生产,销售和分销商业照明产品,家居照明产品和非照明产品。

雷士照明预计中国的保留业务和中国的ODM业务将保持稳定。雷士照明表示,于出售事项完成后,保留集团将主要从事中国保留业务,中国ODM业务及国际业务。本集团亦可与KKR达成协议,以扩展其业务,以雷士品牌在中国生产,销售及分销若干家用非照明产品及系统。

此外,有关资料显示,耀能控股为雷士照明的全资附属公司,而姚能控股则持有珠海耀辉的全部股权。

买方为于新加坡注册成立之有限公司,其主要业务为投资控股。

控股公司是Brilliant Lights International Holding Pte。有限公司,拥有买方的全部股本。

KKR指的是Lighting Holdings II Pte。有限公司,一家由KKR Asian Fund III L.P.间接控制的特殊目的实体,是根据加拿大安大略省法律注册成立的有限合伙企业。

LEDinside视图

雷士照明是中国照明行业的领先企业之一。它的能力和资源并不比欧普照明在中国市场弱,而且它已经开始更早地国际化。但是,由于历史原因,不可能合理地反映资本市场中真正的公司价值。这次KKR的参与显然为价值重估提供了巨大的机会。 KKR的估值也高于其他买家的原始计划,这对现有的NVC股东来说是一个更可接受的解决方案。

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